Ni el alta ni la corrección cambian el cliente por su cuenta. Lo revisa una persona en la oficina. No le prometas al cliente que ya quedó: dile que lo mandaste.
Todo esto vive en «Mis solicitudes de cliente», uno de los botones del Inicio. Ahí se juntan los clientes que pediste dar de alta y las correcciones que propusiste.
Pedir un cliente nuevo
Botón «Cliente nuevo», arriba en esa pantalla. Son tres pasos.
- «¿Ya existe este cliente?»
Busca por RIF o por nombre. Es obligatorio y es lo primero: muchos negocios ya están cargados con otro nombre, y darlos de alta otra vez crea un cliente repetido. Si aparece el que buscas, la aplicación te dice qué hacer con él. Si de verdad no está, toca «Ninguno es: dar de alta uno nuevo».
- «Datos del cliente»
Tipo de documento, RIF o cédula, nombre, teléfono, correo (obligatorio), dirección y una nota opcional para la oficina. La aplicación revisa el RIF mientras escribes y te avisa si el número no cierra. Luego, «Seguir con los recaudos».
- «Recaudos»
Los papeles del negocio. Cuando los tengas, «Mandar a la oficina».
El alta necesita señal para EMPEZAR. No es un capricho: esa primera búsqueda es la que evita el cliente repetido, y sin internet no se puede hacer.
De ahí en adelante todo funciona sin señal: llenar los datos, tomar los recaudos y mandarlo. Si no tienes señal en el momento del envío, queda guardado y sale solo.
Los recaudos
Por cada papel tienes dos caminos:
- «Sacarle una foto» — la aplicación la convierte en PDF sola. Es lo normal: la cédula, el RIF, el acta.
- «Cargar un PDF del teléfono» — el que ya te mandó el cliente por WhatsApp o por correo. No hace falta imprimirlo para volver a fotografiarlo.
Cada renglón dice «Obligatorio» u «Opcional», y cuando ya lo tomaste dice «Listo» con el peso del archivo.
Si le das a «Mandar a la oficina» y falta alguno, sale un aviso que los nombra y te da dos salidas: «Tomar los que faltan» o «Mandar igual». Hay negocios que de verdad no tienen alguno de esos papeles. Nada se manda hasta que confirmes.
Corregir un cliente que ya tienes
Esto no va por «Cliente nuevo». Abre la ficha del cliente —desde Mis clientes o desde la ruta— y toca «Sugerir una corrección».
- Cambia solo lo que está mal. Debajo de cada campo ves «Hoy dice: …», que es lo que la oficina tiene cargado hoy.
- Si un campo dice «No bajamos este dato», es que tu teléfono no lo tiene: no quiere decir que esté vacío.
- Puedes poner «Por qué» —«se mudó a la esquina», «cambió de dueño»—. Ayuda al que revisa.
- Termina con «Enviar para que la revisen».
La corrección funciona sin señal, completa. Si no hay internet, queda guardada en el teléfono y se manda sola.
En qué puede quedar tu solicitud
| Lo que dice el chip | Qué significa |
|---|---|
| Por enviar | Está en tu teléfono, esperando señal. Sale sola. |
| No se pudo enviar | Lo intentó varias veces y no pudo. Ábrela y mírala. |
| Esperando que la revisen | Ya llegó a la oficina. Falta que una persona la mire. No quiere decir aprobada. |
| Te la devolvieron | Necesita que corrijas algo. Ábrela: dice qué. |
| Cliente creado / Aprobada | Listo. El alta creó el cliente; la corrección ya quedó aplicada. |
| Rechazada | No procedió. El motivo está adentro. |
Toca cualquier tarjeta para abrirla y ver lo que propusiste, los recaudos que mandaste y el motivo, si lo hay.